פתחתם חשבון במערכת Truppo? תתחדשו!
כעת ניתן לכם הנחיות בסיסיות על מנת שתוכלו להתחיל לקלוט פניות ולטפל בהן בצורה פשוטה:
1) הגדרת סוגי סטטוס: לכל פניה יש סטטוס טיפול, (למשל: פתוח, בטיפול, סגור, לא מעוניין ועוד). הסטטוס מאפשר לעקוב אחר תהליך חייה של הפניה. לשם כך עליכם להגדיר סוגי סטטוס שמתאימים לצרכים שלכם. ניתן ליצור כמה סוגי סטטוס שרוצים.
2) הגדרת סוגי איכות פניה: בנוסף לסטטוס, לפניה ניתן להגדיר איכות, כדי לדעת את הרלוונטיות שלה, (טוב, טוב מאוד, רע ועוד). ניתן להגדיר כמה סוגי איכות פניה שרוצים.
3) יצירת מסעות פרסום וערוצים:
4) יצירת משתמשים: ניתן להגדיר משתמשים בעלי הרשאות שונות בהתאם לצריכים שלכם. אתם יכולים לחשוף משתמשים למסעות פרסום ספציפיים ולקבוע מערך הרשאות גמיש עבור כל משתמש, בהתאם לתפקיד שהם מקיימים במבנה הארגוני שלכם.
5) התחילו לקלוט פניות באמצעות מחולל ה-API: באמצעות מחולל ה-API תוכלו ליצור את הקוד שבאמצעותו תוכלו לחבר את כל המערכות שמהן אתם רוצים לקלוט פניות, אל הערוצים השונים במסעות הפרסום שהגדרתם.
6) צפיה בפניות במסך הפניות: לכל מסע פרסום יש מסך ראשי שבו מנוהלות הפניות. מסך זה הוא אחד המסכים החשובים במערכת ובו תוכלו לנהל את הפניות, החל מעריכת הפרטים, מחיקה, הקצאה למשתמשים, זיהוי כפילויות, בדיקת תקינות ערכים ועוד אופציות נוספות.
זהו אתם מוכנים לצאת לדרך!
מכיוון שזהו מדריך בסיסי, ברשותכם אופציות רבות נוספות להכיר במערכת ה-Truppo, לכן היעזרו במרכז התמיכה שלנו על מנת למצוא את שלל המדריכים המסבירים כיצד להשתמש במודולים השונים של המערכת.